在刘琦北伐代郡的时候,公孙瓒诬陷刘虞与袁绍谋取称帝,胁迫朝庭使者段训斩刘虞及其妻子儿女于蓟市。公孙瓒将刘虞的首级送到京师,被刘虞的旧部下尾敦在路上劫走并安葬。公孙瓒杀了刘虞之后,得到了除代郡外的整个幽州,日益骄矜,不恤百姓,记过善忘,睚眦必报。
兴平元年194年四月中旬,曹操使荀攸、程昱二人守鄄城,再次出兵征讨陶谦。连下五城,得地颇多,直抵东海郡。还兵过郯县,陶谦部将曹豹屯兵郯东,拦截曹操兵。曹操击破曹豹之兵,乃攻拔襄贲。曹兵所过之地,残杀百姓,抢夺粮草。
徐州牧陶谦向各地派出的求援,只得青州刺史刘备响应。刘备留田豫、华歆镇守青州,亲自率领张飞、藏霸、陈到等将,领兵三万南下驰援,陶谦又增拨丹阳郡兵士五千归于刘备。曹刘大军大战于东海郡。曹操兵多将广,又有戏忠为谋,自然是占据上风。可刘备手下将虽不多,却有张飞这等世之猛将,又有藏霸、孙观等泰山悍将;兵不多,却精猛;又有陶谦无条件支援粮草。所以倒也能相抗。两军在东海郡相持多日。
兴平元年194夏,陈宫说服陈留太守张邈乘进攻徐州之机,反叛曹操,迎立吕布为兖州牧。曹操与张邈本是好友,曹操从洛阳逃出,曾托庇于张邈,曹操在陈留起兵,也曾得其大力帮助,并曾一度隶属于张邈。后曹操出任兖州牧,反居张邈之上,张邈心怀不满,二人渐起疑忌。陈宫为兖州东郡人,曾在早期追随曹操,只因亲眼所见曹操误杀成皋吕伯奢一家,还自诩“宁我负人,毋人负我!”觉得曹操心狠手辣,便弃曹而去。
曹操为衮州牧后,四处征伐,讨黄巾、占颖川、攻徐州。为筹集军粮在兖州效仿刘琦实行军屯、分封田地、打压士族。引起兖州士人的强烈不满,于是陈宫说张邈反叛曹操,迎立吕布。吕布为一时名将,初平三年与司徒王允诛杀董卓后,遭李傕、郭汜等进攻,逃出长安后无人接纳,依附于河东张杨。陈宫亲往河东说服吕布南下。吕布被陈宫、张邈等人迎至濮阳,出任兖州牧。陈宫、张邈久在兖州,影响较大,加上曹操大军远在徐州,二人既反,兖州郡县纷纷响应。吕布尊崇陈宫的谋略,拜为军师。
曹操出征前,将兖州事务交付其司马荀攸处置,荀攸闻讯,急令驻守东郡的大将夏侯惇回军固守州治鄄城,又使寿张令程昱出镇范、东阿二县,拒城坚守,等待曹操回军。曹操在徐州听说兖州生变,又与刘备相持不下,二人阵前和解,卖刘备个面子,只占了彭城国及东海郡西部的阴平、合乡等县,火速撤兵回救兖州。
兖州全州除治所鄄城与和范、东阿二县外,皆反叛响应吕布,形势十
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